1月28日，歌手孟佳在个人社交平台为自己的新歌《透明空间》做宣传，还上传了专辑封面。 但不久即被网友揭发疑似国外一作品。 28日晚，针对新歌封面抄袭国外作品一事孟佳工作室道歉，表示工作室将本站

民生证券：给予梦网科技买入评级本站

　　民生证券股份有限公司吕伟,郭新宇近期对梦网科技进行研究并发布了研究报告《公司事件点评：中移动重要合作落地，平台化模式潜力再次验证》，本报告对梦网科技给出买入评级，当前股价为14.86元。

　　2022年8月8日公司发布公告，梦网云科技集团下属子公司深圳市梦网科技近日与中移互联网有限公司签署了《关于短信小程序2.0终端解析服务能力产品合作协议》。

　　商业模式向平台化变革，移动合作再次展现5G消息时代新模式潜力。此次公告是继2021年12月入选中移互联网短信小程序合作伙伴后，公司与中移动在5G消息领域又一重要进展。此次合作明确模式：短信小程序2.0产品终端接入模块服务以每次成功解析服务结算，根据实际发生的服务次数等指标结算。

　　从此次合作中可以看出，公司面对运营商更多输出的是平台化能力，按实际业务量进行结算。公司已经不再局限于传统的向运营商采购的模式，而是形成了平台化能力，运营商对解析服务等能力进行采购并与公司按照服务次数进行结算。在5G消息时代，公司有望向客户提供平台+服务的能力，面对友商、运营商更多输出的是平台化能力，收费形式可能也会有变化。此次合作的落地进一步验证了公司在5G消息时代的商业模式的变革。

　　大厂合作不断落地验证模式可行性。公司目前不仅与移动达成合作，而且与电信信元、华为云等大厂建立合作关系，电信信元向深圳梦网就5G消息成功解析的次数支付服务费用，华为云同样是以智能信息解析成功量计费和结算。因此，公司在5G消息时代更多的是输出的是平台化能力，并按服务量收取费用，重要运营商、华为云等订单落地则不断验证模式可行性。

　　公司在5G消息领域具有多个重要优势，龙头地位稳固。一是先发优势，公司2022H1的5G消息发送量约40亿条，在行业处于领先地位；二是在手机用户侧的重要积累，公司预计5G消息短信小程序今年年底会覆盖6-7亿用户，对应覆盖60-70%的手机用户，用户侧的覆盖将成为公司在5G消息时代保持领先性的重要基础；三是产品力优势，公司的平台围绕富媒体业务提供了全方位的核心能力，包括模板和链接管理、可视化的智能媒体编辑、个性化的场景展示、基于终端的卡片渲染、高并发的性能保障，能够满足多场景、不同类型客户需求，为客户的营销等活动创造价值。

　　投资建议：5G消息商用化不断推进，公司作为领军企业有望长期受益，5G消息业务量保持高速增长态势，进而带动收入增长和收入结构的优化。公司在5G推广期由于成本投入等原因业绩短期承压，但5G消息业务进展迅速，利润端短期承压不改长期预期，高毛利业务的快速增长也将推动业绩回暖，长期看具有广阔的应用前景。同时，5G消息业务还有望带来商业模式的重要变革，向SaaS化转变的潜力值得期待。预计公司2022-2024年归母净利润为3.09/4.07/5.25亿元，对应PE分别为39X、29X、23X，维持“推荐”评级。

　　证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，民生证券吕伟研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为32.76%，其预测2022年度归属净利润为盈利3.09亿，根据现价换算的预测PE为39.18。

　　该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，梦网科技（002123）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力较差，营收成长性较差。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1星，综合指标0.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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