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民生证券：给予楚天科技买入评级本站

　　民生证券股份有限公司周超泽,许睿近期对楚天科技进行研究并发布了研究报告《事件点评：拟设立控股子公司楚天长兴，加强供应链管理》，本报告对楚天科技给出买入评级，当前股价为15.38元。

　　事件：2022年8月2日，楚天科技发布公告称，拟与相关方共同出资设立楚天长兴精密制造（长沙）有限公司，合资公司注册资本5000万元，楚天科技认缴出资2550万元，占合资公司51%股权。相关方长沙三尊、长沙领先、长沙长发系楚天长兴未来用于股权激励和人才引进的持股平台，公司实际控制人唐岳在上述合伙企业担任执行事务合伙人。同时，合资公司股东之一楚天投资系楚天科技控股股东，故本次交易为关联交易。

　　楚天长兴设立，加强公司供应链竞争力。楚天长兴以提供医疗设备、医疗器械、机械工程等相关的精密制造、模具等为主营业务。合资公司设立后与楚天科技签订《战略合作协议》，就楚天科技在生产经营过程中所需的合作产品，在市场同等条件下优先由合资公司负责制造并按照市场价格优先供货给楚天科技。作为供应商，楚天长兴的设立能够提升楚天科技产品质量，降低生产成本，加强上市公司核心零部件制造和加工工艺的保密性并解决零部件外协瓶颈，维护供应链自主可控，同时提升供应链的成本控制和供应效率能力，从而加强楚天科技的行业竞争力。

　　持续完善产业链布局，落实”一纵一横一平台”战略。楚天科技加速落实全产业链布局战略，在成立楚天思优特、楚天微球重要战略意义子公司后，收购楚天飞云少数股权丰富产品线，设立楚天长兴加强供应链管理，提升公司管理能力。

　　投资建议：楚天科技作为国内领先的制药装备企业，在进口替代和国际化趋势下，坚持“一纵一横一平台”战略加强制药工艺前端布局，业绩成长驱动力持续加强，我们预计2022-2024年营业收入分别为66.4、79.5、95.5亿元，归母净利润分别为7.03、8.51、10.61亿元，对应PE分别为13、10、8倍，维持“推荐”评级。

　　证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西南证券杜向阳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达85.7%，其预测2022年度归属净利润为盈利6.91亿，根据现价换算的预测PE为12.83。

　　该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级9家；过去90天内机构目标均价为26.83。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，楚天科技（300358）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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